中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)大規(guī)模的兼并重組正在加速推進(jìn)。
集中度低的問(wèn)題已困擾鋼鐵業(yè)多年。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，粗鋼產(chǎn)量排名前10位企業(yè)的產(chǎn)量占全國(guó)比重為36.6%，比2015年提高2.4個(gè)百分點(diǎn)。但京津冀及周邊地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度近幾年不升反降，該地區(qū)2019年產(chǎn)量排名前4位企業(yè)集中度僅25%，比2015年還下降了5.8個(gè)百分點(diǎn)。
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)李新創(chuàng)說(shuō)，目前中國(guó)鋼鐵行業(yè)正處于兼并重組的窗口機(jī)遇期，必須抓住當(dāng)前機(jī)遇加快全行業(yè)兼并重組，增強(qiáng)鋼鐵工業(yè)掌控戰(zhàn)略資源的能力。中國(guó)鋼鐵行業(yè)要想真正實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，就要形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、區(qū)域號(hào)召力、專(zhuān)業(yè)影響力的大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，進(jìn)而推動(dòng)全國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2020年8月15日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍在第十六屆鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略會(huì)議上表示，鋼鐵行業(yè)存在的諸多問(wèn)題集中反映在行業(yè)集中度較低上，呈現(xiàn)出產(chǎn)量大、企業(yè)多的特點(diǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，難以做到協(xié)同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。2019年，中國(guó)前10家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量集中度為37%，不僅低于上下游行業(yè)，也低于國(guó)外同行。
這與集中度達(dá)到60%-70%的既定目標(biāo)相比，相差甚遠(yuǎn)。未來(lái)幾年，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)仍面臨很大考驗(yàn)。通過(guò)行業(yè)大規(guī)模兼并重組，打造不同層級(jí)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)集團(tuán)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局合理化，這是鋼鐵產(chǎn)業(yè)未來(lái)五年必須要走好的關(guān)鍵一步。
8月19日，一位大型國(guó)有鋼企的負(fù)責(zé)人對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，“一直以來(lái)，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)最突出的矛盾就是太過(guò)分散，集中度較低對(duì)下一步可持續(xù)發(fā)展是不利的。”在他看來(lái)，只有不斷通過(guò)市場(chǎng)化兼并重組的方式，把這些企業(yè)整合聯(lián)合起來(lái)，才能更好協(xié)商解決整個(gè)行業(yè)面臨的突出矛盾和問(wèn)題。這不僅對(duì)減少同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、開(kāi)展行業(yè)自律十分有利，而且上游會(huì)有更大議價(jià)空間，增強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)。
升級(jí)之路
鋼鐵產(chǎn)業(yè)的升級(jí)之路艱難而漫長(zhǎng)。其實(shí)自2016年開(kāi)始甚至更早，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的升級(jí)問(wèn)題就被提上了議事日程。早在“十二五”規(guī)劃時(shí)期，前10家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的目標(biāo)就是“60%”，但近十年過(guò)去了，結(jié)果事與愿違。
“十二五”期間，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到11.3億噸左右，重點(diǎn)大中型企業(yè)負(fù)債率超過(guò)70%，粗鋼產(chǎn)能利用率由2010年的79%下降到2015年的70%左右，鋼鐵產(chǎn)能已由區(qū)域性、結(jié)構(gòu)性過(guò)剩逐步演變?yōu)榻^對(duì)過(guò)剩。
一些鋼鐵大省的鋼鐵產(chǎn)業(yè)甚至走入了“一邊去產(chǎn)能、一邊增產(chǎn)量”的詭異怪圈。中國(guó)粗鋼產(chǎn)量由2010年的6.3億噸增加到2015年的8億噸，年均增長(zhǎng)5%，并在2014年達(dá)到8.2億噸的歷史峰值。
產(chǎn)量的劇增，帶來(lái)的并非產(chǎn)業(yè)集中度的提升，前十家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度由2010年的49%降至2015年的34%，全行業(yè)長(zhǎng)期在低盈利狀態(tài)運(yùn)行，2015年虧損嚴(yán)重。產(chǎn)量增長(zhǎng)導(dǎo)致的能源消耗和污染物總量持續(xù)增加，尤其是鋼鐵產(chǎn)能集聚區(qū)的環(huán)境承載能力已達(dá)到極限，綠色可持續(xù)發(fā)展已刻不容緩。
前述大型國(guó)有鋼企的負(fù)責(zé)人說(shuō)，“那時(shí)我們就預(yù)估和判斷，此后數(shù)年，市場(chǎng)需求低迷和產(chǎn)能絕對(duì)過(guò)剩并存的格局將難以出現(xiàn)根本性改變。因?yàn)檎麄€(gè)行業(yè)長(zhǎng)期積累的深層次矛盾、問(wèn)題太多了，太復(fù)雜了，解決起來(lái)根本不可能一蹴而就，不可能通過(guò)短期刺激實(shí)現(xiàn)反彈。”
時(shí)間倒回四年多前的11月14日，彼時(shí)的中國(guó)鋼鐵業(yè)仍未走出蕭條、迎來(lái)繁華。為解決鋼鐵業(yè)諸多亂象，工信部原材料工業(yè)司發(fā)布《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃（2016-2020年）》（358號(hào)文），這份在鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)性改革關(guān)鍵階段問(wèn)世的旨在促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)性文件提出，到2020年，中國(guó)鋼鐵工業(yè)要實(shí)現(xiàn)全行業(yè)根本性脫困，粗鋼產(chǎn)能凈減少1億-1.5億噸，產(chǎn)能利用率由2015年的70%提升至80%，前10家重點(diǎn)鋼企產(chǎn)業(yè)集中度從2015年的34.2%提升至60%。
同年9月，國(guó)務(wù)院早于358號(hào)文發(fā)布了一份專(zhuān)門(mén)針對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組的十年規(guī)劃，這就是后來(lái)被業(yè)界常提的“46號(hào)文”——《關(guān)于推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組處置僵尸企業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》。這是中國(guó)鋼鐵業(yè)去產(chǎn)能、結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的頂層設(shè)計(jì)方案，當(dāng)年6月底正式開(kāi)啟的寶鋼、武鋼重組，正是落實(shí)此份文件的一項(xiàng)重要舉措，它為下一步兼并重組作出了示范。
與“358號(hào)文”不同的是，“46號(hào)文”時(shí)間跨度長(zhǎng)且更為細(xì)化，明確鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組分三步走：第一步是到2018年以去產(chǎn)能為主；第二步是2018年-2020年，完善兼并重組政策；第三步（2020年-2025年）已進(jìn)入實(shí)施階段——“大規(guī)模推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組”。
“46號(hào)文”設(shè)定的總目標(biāo)是，到2025年，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)60%-70%的產(chǎn)量將集中在10家左右的大集團(tuán)內(nèi)，其中包括8000萬(wàn)噸級(jí)的鋼鐵集團(tuán)3家-4家、4000萬(wàn)噸級(jí)的鋼鐵集團(tuán)6家-8家和一些專(zhuān)業(yè)化的鋼鐵集團(tuán)，例如無(wú)縫鋼管、不銹鋼等專(zhuān)業(yè)化鋼鐵集團(tuán)。
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)遲京東說(shuō)，“中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)分散度很高，不僅是整個(gè)產(chǎn)業(yè)分散度很高，能夠在市場(chǎng)上當(dāng)‘帶頭大哥’的企業(yè)也不多，可以說(shuō)很少。但反過(guò)來(lái)講，我們的上游、下游實(shí)際上集中度都比我們要好的多。”
在遲京東看來(lái)，兼并重組要成為中國(guó)鋼鐵行業(yè)未來(lái)發(fā)展的主導(dǎo)，每家鋼企都要考慮和誰(shuí)重組優(yōu)化的問(wèn)題。
重組進(jìn)行時(shí)
的確，此后幾年間，中國(guó)鋼鐵業(yè)持續(xù)推進(jìn)兼并重組，有國(guó)企戰(zhàn)略性重組，也有民企跨區(qū)域重組。在寶武重組之后，2019年中國(guó)寶武重組馬鋼并實(shí)現(xiàn)對(duì)重鋼的實(shí)際控制，粗鋼產(chǎn)量達(dá)到9547.3萬(wàn)噸，成為世界第一大鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，也是中國(guó)第一個(gè)“億噸級(jí)”的超級(jí)鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。同年，大冶特殊鋼股份有限公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組，中信泰富特鋼集團(tuán)實(shí)現(xiàn)整體上市，成為全球最大專(zhuān)業(yè)化特鋼集團(tuán)，2019年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1355.4萬(wàn)噸。
還有建龍重工加快推進(jìn)對(duì)黑龍江、吉林、寧夏、內(nèi)蒙古等地的重組，2019年粗鋼產(chǎn)量突破3000萬(wàn)噸。包括德龍鋼鐵重組渤海鋼鐵成立新天鋼集團(tuán)，新組建的德龍集團(tuán)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1783.5萬(wàn)噸，首次躋身全國(guó)粗鋼產(chǎn)量前十大企業(yè)集團(tuán)，位居第九位。
這些都是中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)推進(jìn)兼并重組、提升產(chǎn)業(yè)集中度的經(jīng)典案例。進(jìn)入2020年以來(lái)，各地鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組的浪潮更是一浪高過(guò)一浪，山西、河北、山東、江蘇等地紛紛出臺(tái)方案，大張旗鼓加速推進(jìn)。
山西省提出，鼓勵(lì)山西建龍、晉鋼集團(tuán)等龍頭企業(yè)，加快整合省內(nèi)存量產(chǎn)能，打造差異化、多元化、集團(tuán)化發(fā)展的區(qū)域龍頭企業(yè)；推進(jìn)高義鋼鐵和銘福鋼鐵通過(guò)市場(chǎng)化辦法組建鋼企集團(tuán)；積極引導(dǎo)長(zhǎng)治市鋼企開(kāi)展兼并重組，統(tǒng)籌組建聯(lián)合企業(yè)集團(tuán)。
河北省要求，加快推進(jìn)國(guó)企混合所有制改革，重點(diǎn)推進(jìn)民營(yíng)鋼企跨區(qū)域兼并重組，著力組建1-2家世界級(jí)大型集團(tuán)、3-5家較具國(guó)內(nèi)影響力大型集團(tuán)為支撐、8-10家新優(yōu)專(zhuān)特型企業(yè)集團(tuán)。2020年底，產(chǎn)量排名前10家鋼企粗鋼產(chǎn)量占比達(dá)到60%，力爭(zhēng)到2022年底提高到65%，大型企業(yè)集團(tuán)整合上下游鏈條能力明顯增強(qiáng)。
河北省邯鄲市提出，以兼并重組促發(fā)展，2020年將鋼企數(shù)量由17家整合為8家左右；到2025年，企業(yè)個(gè)數(shù)繼續(xù)減少，集中度進(jìn)一步提高。安陽(yáng)市要求，2020年優(yōu)特鋼比重達(dá)到30%以上，企業(yè)數(shù)量由11家整合為4家。
8月14日，河鋼集團(tuán)與德龍集團(tuán)簽署全面戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，這是河鋼與民營(yíng)鋼企第一份全面戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。河鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)于勇表示，將發(fā)揮資源協(xié)同、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，打造混合所有制改革新典范，推進(jìn)鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，中國(guó)加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)兼并重組進(jìn)程，未來(lái)鋼企將形成一個(gè)2億噸級(jí)、三個(gè)6000萬(wàn)-1億噸、五個(gè)5000萬(wàn)噸左右特大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)格局，產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到75%或以上。
不過(guò)，企業(yè)的兼并重組歷來(lái)是一個(gè)非常復(fù)雜漫長(zhǎng)的過(guò)程，而且往往成功率不是很高。前述大型國(guó)有鋼企負(fù)責(zé)人告訴記者，其中影響因素是多方面的，主要有來(lái)自地方利益的博弈、企業(yè)所有制的問(wèn)題等。目前鋼企兼并重組正逐步由前期政府主導(dǎo)更多體現(xiàn)為市場(chǎng)主導(dǎo)，經(jīng)過(guò)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和博弈，鋼鐵產(chǎn)業(yè)最后終會(huì)走向整合協(xié)同。
隱憂仍存
中國(guó)鋼鐵行業(yè)面對(duì)的問(wèn)題，絕不只是今天的，還要看明天。
前述大型國(guó)有鋼企負(fù)責(zé)人認(rèn)為，當(dāng)前中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的隱憂還是比較大的，畢竟產(chǎn)量、庫(kù)存還如此之高，未來(lái)違規(guī)新增產(chǎn)能現(xiàn)象以及產(chǎn)能擴(kuò)張的風(fēng)險(xiǎn)猶存。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年，中國(guó)粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量均創(chuàng)歷史新高，其中粗鋼產(chǎn)量9.96億噸，同比增長(zhǎng)8.3%，是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)。2020年1-7月，全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)粗鋼5.93億噸，同比增長(zhǎng)2.8％；生產(chǎn)鋼材7.24億噸，同比增長(zhǎng)3.7％。
中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，全國(guó)退出粗鋼產(chǎn)能3.05億噸，同時(shí)新建（含擬建）、改造產(chǎn)能2.76億噸。今年以來(lái)，河北、江蘇、山東等傳統(tǒng)鋼鐵大省新項(xiàng)目仍較多，占擬新建/在建產(chǎn)能的44.1%，超過(guò)其2019年粗鋼產(chǎn)量全國(guó)占比（42.7%）。前幾年已停產(chǎn)、破產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能中，有超4000萬(wàn)噸用于置換建設(shè)新的項(xiàng)目，投產(chǎn)后釋放的產(chǎn)量又將對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生新的沖擊。“中國(guó)到底有多少鋼鐵產(chǎn)能？怎么需要多少，就能給你出多少？”遲京東對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者說(shuō)，一旦市場(chǎng)回落，這么大產(chǎn)能，供求矛盾加劇，要保持過(guò)去的好效益，是不可能的。更深層次原因是中國(guó)鋼鐵業(yè)自律性差，其中關(guān)鍵是產(chǎn)業(yè)集中度過(guò)低造成的，分散的產(chǎn)能，割據(jù)的分布，很難做到統(tǒng)一應(yīng)對(duì)市場(chǎng)危機(jī)。
一位大型鋼鐵集團(tuán)的負(fù)責(zé)人對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，大型化和高集中度，可以更經(jīng)濟(jì)地配置資源，是工業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)。但他同時(shí)認(rèn)為，并非越大越集中，效果就越好，這主要受市場(chǎng)、技術(shù)、資源、管理能力等諸多條件制約。“兼并重組是提高產(chǎn)業(yè)集中度的首選路徑，但很多鋼企并未控制住產(chǎn)能產(chǎn)量擴(kuò)張的步伐。”他說(shuō)。
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